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央视新闻客户端
25 日,一则 " 特朗普团队正在研判油价飙升至 200 美元 / 桶潜在影响 " 的新闻报道再次扰动市场。有知情人士称,通过模型推演油价大幅飙升可能对经济增长造成的损害,是局势紧张时期的常规评估工作,目的在于确保美国政府能够从容应对包括冲突长期化在内的各类突发状况。白宫发言人德赛(Kush Desai)称上述说法 " 不实 "," 尽管政府始终在评估各种油价情景及其对经济的影响,但官员们并未针对油价升至 200 美元 / 桶的可能性进行研判;此外,美国财政部部长贝森特也并未对行动可能引发的短期经济扰动感到‘担忧’。" 他说。彭博经济研究的数据显示,自冲突爆发以来,其即时预测模型对主要经济体的 3 月通胀预期已平均上升了约 0.4 个百分点," 对美国 3 月份消费者价格指数(CPI)同比涨幅的预期现在为 3.3%,高于 2 月底预测的 2.9%。" 彭博经济研究经济学家瓦瑟(Becca Wasser)对第一财经记者表示。美国财政部的忧虑据报道,知情人士透露,早在冲突爆发之前,贝森特就已表达过担忧,认为这场冲突将推高油价并损害经济增长。部分知情人士还透露,数周以来,美国财政部高级官员一直向白宫传达他们对石油及汽油价格剧烈波动的担忧。美国总统特朗普近期表示,他并不担心能源成本的上升,甚至暗示能源价格上涨对美国有利;他还预测,一旦冲突结束,油价将随之大幅回落。3 月 12 日前后,伴随冲突加剧,国际油价突破 100 美元 / 桶。特朗普在社交媒体上称,美国是当前全球最大石油生产国,这一点毋庸置疑," 所以当油价上涨时,我们能赚很多钱。"此番言论迅速被美国立法者批评。美国民主党参议员凯利(Mark Kelly)称,这场冲突正在伤害美国普通劳动者,油价飙升的唯一受益者是那些大型石油企业。在美国国内,这场危机最直观的影响体现在零售汽油价格上涨,目前已经上涨了 30%,这一涨幅彻底抹去了过去一年间汽油价格的所有跌幅,而此前的价格下跌曾被特朗普政府大肆宣扬为他任内的关键经济成就之一。同时,随着美联储密切关注油价上涨对通胀的影响,美国货币政策的前景也变得日益扑朔迷离。上周,美联储主席鲍威尔表示,目前断言油价飙升将对美国经济产生何种影响,尚为时过早。德赛则表示,贝森特已多次重申,他本人及本届政府对美国经济和全球能源市场的长期发展前景始终充满信心。自 2 月 28 日中东冲突以来,油价一路飙升;其中,WTI 价格上涨约 30%,目前在 91 美元 / 每桶作用,同期,布伦特原油价格也上涨了近 40%,目前交易价格在 102/ 每桶美元左右。第一财经记者采访的多家机构均认为,若油价飙升至 200 美元 / 桶,将给全球经济带来巨大冲击;即便涨幅稍低,若油价在数月内维持在 170 美元 / 桶的水平,也将推高通胀并抑制经济增长。不过若剔除通货膨胀因素进行调整,在过去半个世纪里,原油价格仅有一次曾触及 200 美元 / 桶这一水平,即 2008 年全球金融危机爆发前夕。全球金融服务公司 Ebury 市场策略主管瑞安(Matthew Ryan)对记者表示,如冲突持续 6 个月以上,霍尔木兹海峡关闭或仅局部重开数月,则可能出现更大范围的地区局势升级与外溢效应,而出现这种可能性的概率为中等。在最悲观情景下,布伦特原油期货可能升至 150 美元 / 每桶或更高,主要经济体将陷入持续性滞胀。瓦瑟则表示,当前油价中约三分之⼀源于这场冲突,海峡若长期处于关闭状态,⽯油成本很可能进⼀步攀升," 假以时⽇,冲突造成的破坏可能从⽯油市场逐渐蔓延⾄全球经济。"对美股影响25 日,美股延续涨势,截至收盘,道琼斯工业平均指数上涨 305.43 点,涨幅 0.66%,收于 46429.49 点,纳斯达克综合指数上涨 0.77%,收于 21929.83 点,标普 500 指数上涨 0.54%,收于 6591.90 点。MFS 投资管理公司高级董事总经理安讷(Benoit Anne)对第一财经记者表示,这主要归功于强劲的企业盈利表现,不过,估值倍数的收缩预示着估值增长势头正在放缓。安讷并表示,此次事件在结构层面产生的影响,主要体现在能源领域," 全球液化天然气(LNG)供应预期的重构及其产生的下游效应,可能会对经济增长、通货膨胀以及长期资产配置产生深远影响。" 安讷解释道,乍看之下,近期中东地区的冲突似乎并未动摇美国股市的韧性。" 然而,实际情况远比这更为复杂。股市的表现是企业盈利、估值水平与现金回报三者相互作用的综合体现,而非仅仅受新闻头条的单一驱动。近几个月来,对市场影响最为深远的因素,莫过于美国企业盈利的强劲表现。尽管地缘政治的不确定性有所加剧,但市场对于未来 12 个月内企业盈利实现近 19% 的同比增长依然抱有高度预期。" 安讷解释道,截至目前,中东冲突似乎尚未对上述盈利预期产生实质性冲击。他表示,估值指标所传递出的信号却显得更为审慎," 我们认为估值倍数的收缩早在地缘冲突升级之前便已开始,其主要驱动因素在于市场对‘超大市值科技股’进行了重新审视:这种审视尤为聚焦于人工智能(AI)领域的资本支出、商业变现的时间表,以及潜在的长期颠覆性风险。"安讷称,估值倍数往往具有领先于企业盈利的特性;当前估值指标所释放的信号表明,投资者正日益警惕这样一种风险,即随着下半年的到来,企业盈利的增长势头可能会有所放缓。从这一角度来看,市场定价中或许已在一定程度上反映了这种增长放缓的预期。他进一步解释道,宏观经济背景亦进一步强化了这种审慎情绪:美国的失业率已开始呈现出趋软迹象,而通货膨胀压力则持续侵蚀着消费者的实际购买力。" 尽管我们认为,近期的消费支出有望在一定程度上获得税收退税的支持,但这很可能只是一种暂时的对冲因素,而非持久的利好推动力。值得强调的是,尽管美国消费者在经济增长中占据核心地位,但其对标普 500 指数成分股盈利的影响力,往往并不像人们通常设想的那样直接。" 安讷称,该指数的整体利润主要由大型跨国企业贡献,这些企业的营收、利润率以及资本配置决策,其影响范围远超美国国内的消费趋势。这有助于解释近期市场领涨板块的表现。" 而在能源领域,地缘政治的影响则呈现出更为结构性的特征。尽管美国在能源方面仍保持着相对优势,但海湾地区关键基础设施所遭受的破坏,标志着全球 LNG 供应格局的预设前提正经历一次重大的重构。" 他称,简而言之,资本市场并非对地缘政治风险视而不见,而是在通过审视企业盈利的持续性、估值纪律的坚守,以及结构性的供应中断风险来衡量其影响。这种影响在能源领域表现得尤为显著,且正日益向化肥、石化产品,乃至从石脑油到用于先进制造领域的氦气等各类关键工业原材料领域扩散。 ( 本文来自第一财经 )
从封锁石油生命线到强攻战略岛屿,美国似乎准备以压倒性的武力逼迫伊朗回到谈判桌。这场豪赌究竟是会带来特朗普想要的 " 胜利 ",还是将整个中东拖入更深的战争泥潭?据美媒 AXIOS 报道,两名美国官员和两名知情人士透露,五角大楼正在制定针对伊朗的 " 致命一击 " 军事方案,其中可能包括动用地面部队和开展大规模轰炸行动。如果外交谈判毫无进展,尤其是如果霍尔木兹海峡继续处于封锁状态,军事冲突急剧升级的可能性将越来越大。一些美国官员认为,以压倒性的武力展示来结束战斗,可以在和平谈判中创造更多筹码,或者干脆给特朗普一个借口来宣布胜利。在接受 Axios 采访时,熟悉内部讨论的官员和消息人士描述了特朗普可以选择的四个主要的 " 致命一击 " 方案:1、入侵或封锁伊朗主要的石油出口枢纽哈尔克岛;2、入侵拉腊克岛,该岛有助于伊朗巩固对霍尔木兹海峡的控制。这个战略前哨建有伊朗的掩体,停泊着能够炸毁货船的攻击艇,还配备了监控海峡动向的雷达;3、夺取战略重地阿布穆萨岛及两座较小岛屿,这些岛屿位于海峡西部入口附近,目前由伊朗控制,但阿联酋也声称对其拥有主权;4、在霍尔木兹海峡东侧封锁或扣押出口伊朗石油的船只。美军还准备了深入伊朗腹地进行地面行动的计划,目的是控制埋藏在核设施内的高浓缩铀。作为替代方案,为了避免执行这种既复杂又高风险的行动,美国可能会对这些设施进行大规模空袭,以彻底切断伊朗获取这些核材料的途径。目前,特朗普尚未决定采取上述任何一种方案,白宫官员也将任何潜在的地面行动描述为 " 假设性的 "。但消息人士称,如果与伊朗的谈判迟迟未能取得实质性成果,他已准备好让局势升级。特朗普可能会首先兑现他的威胁,轰炸伊朗的发电厂和能源设施,而德黑兰此前已扬言要对此在整个海湾地区展开大规模报复。白宫新闻秘书卡洛琳 · 莱维特在周三警告伊朗,如果无法达成协议,特朗普准备进行 " 史无前例的猛烈 " 打击。" 总统从不虚张声势,他已经准备好释放地狱般的怒火。伊朗不应再次误判 …… 在此之后发生的任何暴力事件,都将是因为伊朗政权 …… 拒绝达成协议," 莱维特表示。预计在未来几天或几周内,将有包括多个战斗机中队和数千名士兵在内的更多美国增援部队抵达中东。一支海军陆战队远征部队将于本周抵达,另一支部队目前正在部署中。据悉,美国第 82 空降师的指挥部已接到命令,将带领一个由数千名士兵组成的步兵旅部署至中东。另一方面, 伊朗官员表示,他们不信任特朗普的谈判举措,并将其视为发动偷袭的幌子。伊朗议会议长穆罕默德 · 巴盖尔 · 加利巴夫周三发文称,伊朗情报显示," 伊朗的敌人正在该地区某个国家的支持下,准备开展占领伊朗某座岛屿的行动。"加利巴夫此言很可能是在暗指阿联酋及其对阿布穆萨岛的主权声索。他补充道," 敌人的一举一动都在我军的监视之下。如果他们采取任何行动,该地区国家的所有重要基础设施都将遭到无限制的无情打击。"一位参与推动美伊谈判的消息人士透露,巴基斯坦、埃及和土耳其仍在大力斡旋,试图促成双方会面。该消息人士表示,尽管伊朗拒绝了美国最初的谈判条件清单,但并没有完全排除谈判的可能性。" 但问题在于互不信任。伊斯兰革命卫队的指挥官们深表怀疑," 该消息人士在提到这支强大的伊朗武装力量时说道。" 但调停者们还没有放弃。"
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