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每经记者:王晶 每经 月 27 日晚间," 非洲手机之王 " 传音控股(SH688036,股价 56.89 元,市值 654.91 亿元)交出了一份明显承压的成绩单。去年全年,公司实现营收 655.91 亿元,较上年同期下降 4.55%;归属于母公司所有者的净利润为 25.81 亿元,较上年同期下降 53.49%。对于业绩下滑的原因,传音控股在财报中解释称:" 受市场竞争及供应链成本影响,存储等元器件价格上涨较多,公司营业收入和毛利率有所下降;同时,公司加大产品等研发投入以及加大市场开拓及品牌宣传推广力度,销售费用较上年同期增加。"在当晚举行的 2025 年业绩说明会上,传音控股管理层就市场普遍关心的存储涨价冲击、产品高端化突围、AI(人工智能)业务布局等核心问题一一作出回应。" 涨价对消费有一定的抑制和影响,尤其是在中低端的部分会更为明显,部分消费者的购机意愿或换机周期有可能会延长。"面对成本压力,传音控股一方面从 2025 年下半年起逐步提升产品价格;另一方面开始调整其产品结构。" 接下来,公司 100 美元以下的销售占比会减少,100 至 200 美元的产品占比会提升,而 200 美元以上的产品会有比较大幅度的成长。" 公司管理层表示,(存储带来的)涨价是一个挑战,但也让公司的产品线迈向更高档位。" 一旦我们站住了,是一个利好机会。"中低端机型承压加剧公开资料显示,传音控股成立于 2006 年,目前公司已形成三大核心手机品牌体系,其中 TECNO(公司推出的中高端智能机品牌)主打中高端市场、itel(公司推出的国际手机品牌)主打年轻消费市场、Infinix(公司推出的面向年轻消费者的智能手机品牌)主打大众市场。同时,在发展过程中,公司逐步拓展业务边界,包括家电、电动车、家庭储能系列和移动互联业务等。与国内其他手机厂商不同,传音控股的销售区域主要集中在非洲、新兴亚太市场(不包括中国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚和新西兰的亚太地区市场)、拉丁美洲、中东地区等。通过优化夜间拍摄和为深肤色量身定制美化算法等本地化设计,传音控股在非洲市场建立起了竞争优势。IDC(国际数据公司)数据显示,2025 年公司在非洲智能机市场占有率约为 40%,位居第一。不过,从财务表现来看,传音控股核心的手机业务有所下滑。2025 年,公司手机产品实现营收 584.48 亿元,同比下降 7.51%;毛利率为 18.43%,同比下降 2.19 个百分点。产品价格结构方面,传音控股此前发布的招股书显示,2025 年上半年,公司智能手机的平均售价为 547.5 元 / 部,功能手机的平均售价为 50.1 元 / 部。这也表明传音控股的手机产品组合仍然以利润空间有限的中低端机型为主,对上游元器件价格波动极为敏感。然而,市场研究机构 TrendForce 从 2025 年 10 月至今,数次上调对 2026 年一季度 DRAM(动态随机存取存储器)价格环比涨幅预期,从最早的 8%~13% 上调至 18%~23%,又上调至 55%~60%,最新的预测数字已经高达 90%~95%。当存储器成为卖方市场,手机厂商的成本预期变得高度不可控。对于存储价格的未来走势,传音控股管理层表示,公司预计今年二季度涨幅较大;三季度和四季度则会趋缓。" 至于拐点或何时往下走,现在还不好说,主要取决于 AI 领域投资的力度。"为了缓解消费者因价格上涨带来的购买压力,传音控股也采取新的销售策略。比如管理层介绍称,在一些市场,分期付款成为重要的工具。" 对部分消费者来说,他可能不关心整体的价格是多少,而是关心每月的还款金额。如果每个月还款额保持不变,只是期数增加,对他来说购买压力感知就不那么明显。"区域市场 " 冷暖不均 " 从区域表现来看,传音控股的 " 大本营 " 非洲市场在 2025 年表现亮眼。传音控股管理层透露,2025 年全年,公司在非洲地区的智能机出货量同比增长 12%,创下历史新高。" 差不多接近 4000 万台。"从营收结构来看,2025 年全年,传音控股在非洲实现营收 249.68 亿元,同比增长 9.9%;相比之下,亚洲等其他地区则面临挑战,营收下滑 11.58% 至 395.57 亿元。" 巴基斯坦同比减少 18%;印度的销量同比下降约 24%。" 传音控股管理层说道。面对区域分化,传音控股在财报会上系统介绍了公司的应对策略。" 我们将市场划分为三类:第一类是非洲、孟加拉、巴基斯坦等根据地市场,目标是提升市占率,同时提升售价,维持健康毛利,并尝试更多产品品类和生态建设;第二类是中东、东南亚部分已开拓市场,目标是维护住市场份额的同时,提升经营质量、产品结构和品牌高度;第三类是以印度为代表的市场,策略是即使利润率低一点,也要快速增加份额,尤其是 5G 和中高端的市场份额。"不 " 拼 " 通用大模型 聚焦小语种语音交互如果说存储涨价带来的成本压力是传音控股面临的被动变量,那么 AI 则是传音控股主动押注的未来方向。在业绩说明会上,传音控股管理层也阐述了公司在 AI 领域的布局与思考。与头部手机厂商不同,传音控股并未选择直接竞争通用大模型,而是强调聚焦本地化需求。" 在新兴市场,语言才是核心的用户体验窗口,语言是最重要的用户体验入口,我们会重点布局语音交互,尤其是小语种能力。" 公司认为,新兴市场在教育、医疗等领域存在明显供给不足,这也为 AI 应用提供了现实场景。在具体应用层面,教育成为率先落地的场景。传音控股管理层表示,在部分市场,教育功能已成为产品的重要卖点," 因为当地教育资源匮乏,手机可以成为学习工具 "。同时,健康领域也被公司视为重点方向,例如在斋月期间为用户提供健康建议等功能。此外,提及当前引发全球 " 养虾 " 狂欢的 OpenClaw(俗称 " 龙虾 ")智能体,传音控股方面称,公司已推出首款移动 AI 智能体—— Ella Claw 的测试版,并将于 4 月 15 日扩大测试范围。商业模式上,传音控股计划在 2026 年开始尝试 AI 服务的变现,如订阅制或购买 token(词元)的方式,以探索新的收入来源。
原文标题:《特朗普 " 速胜 " 落空一个月后:胡塞 " 参战 ",霍尔木兹 " 锁喉 ",3554 个目标尚未清除,85 轮反击仍未终止》2 月 28 日美以突袭伊朗时,美国总统特朗普期待的是一场 " 速胜 "。一个月后的 3 月 28 日,战局已面目全非。伊朗反击美以的 " 真实承诺 -4" 军事行动已进行至第 85 轮,以外界意料之中的方式、预料之外的规模和密度,对以色列本土、美国在中东的军事设施、中东国家石油设施等进行广泛打击。与此同时,美以对伊朗各地的空袭几乎从未间断。就在同一天,战火进一步蔓延。《以色列时报》28 日报道称,也门胡塞武装向以色列南部发射弹道导弹,标志着胡塞武装 " 加入战争 "。至此,这场冲突的参与者已从美以伊三方,向更广泛的地区力量扩散。" 速胜 " 落空," 拉锯 " 成局。27 日,特朗普公开承认,与伊朗的战事 " 尚未结束 "," 还剩下 3554 个目标 "。外界研判认为,伊朗很可能利用广泛打击中东地区高价值目标的消耗战方式,持续反击。空袭已成常态,霍尔木兹海峡陷入 " 锁喉 " 僵局,和谈之门似开似闭,地面战与多国混战的阴影正在逼近。一个月之后,三大悬念仍未解开。悬念一:和谈还有戏吗?战局已随伊朗反击被拉入 " 拉锯消耗 " 模式,悬念在于,美以会否进一步行动,将其升级为 " 地面战 "?受到打击的中东国家是否会宣战将局势推向 " 地区多国混战 "?而在彻底失控前,是否还有通过谈判摁下 " 刹车键 " 的意愿和可能?本周,特朗普动作频频。在向伊朗发出 " 不开放霍尔木兹海峡就打击发电设施 " 的 " 最后通牒 " 后,他突然宣布推迟打击,随后美国又向伊朗提出一份包含 15 项条件的结束冲突方案。26 日,伊朗回应了该方案。美方 "15 点计划 " 包括:要求伊朗做出永久不发展核武器的承诺、拆除现有核设施、禁止进行铀浓缩并将已储存的浓缩铀交给国际原子能机构、限制伊朗导弹射程和数量,同时要求伊朗停止对地区盟友提供资金、指挥及武器支持,停止袭击地区能源设施,确保霍尔木兹海峡保持开放等。作为交换条件,取消对伊所有制裁、终止允许重新实施制裁的联合国机制、为伊民用核电站发电提供的支持。对此,伊朗回应了 " 五个必须 ":必须停止侵略与恐怖行径、必须确保战争不再重演、必须承诺并落实战争损失赔偿、必须推动所有战线及地区内参与战事的抵抗组织结束行动、必须承认伊朗对霍尔木兹海峡的主权。从以上最新谈判条件看,美伊核心诉求存在 " 结构性鸿沟 ",但国际舆论仍从美伊上述清单中解读出各方 " 底线 " 微妙变化。美媒指出,美方 "15 点计划 " 中核相关问题没有变化,但不再提及伊朗政权更迭;伊朗 Press TV 援引专家分析称,从伊方回应看,伊朗正在寻求关闭中东地区所有美军基地,确立其对霍尔木兹海峡的控制权并寻求建立新机制;卡塔尔半岛电视台援引消息人士的话称,以色列 " 私下同意 " 美方方案,但担心 " 特朗普为了达成这些方案会做出多大让步 "。分析认为," 边打边谈 "、" 有限层面的对话 " 或 " 间接谈判 " 仍有可能。本周,有伊方消息人士称,伊朗和美国之间未曾谈判但 " 有过接触 "。另有消息称,埃及、沙特、巴基斯坦、土耳其等国与伊朗官员建立了沟通渠道,为谈判铺平道路。也有分析指,不排除美国试图用缓兵之计为可能的军事行动升级蓄力。而伊朗已经初步掌握战略主动权,且团结对外的民意消解或暂停了其面临的内部矛盾,面对 " 以谈寻和 " 还是 " 以战求稳 ",伊朗政界和军方的 " 和战抉择 " 也有分歧。核心问题在于:" 和谈 " 究竟是战术拖延,还是战略出口?悬念二:伊朗能否 " 稳拿 " 霍尔木兹海峡主权?被 " 锁喉 " 的霍尔木兹海峡正令全球经济感到 " 窒息 "。作为全球能源命脉,经霍尔木兹海峡的航道承载着全球 35% 的能源、20% 的液化天然气和 30% 的化肥贸易运输。冲突爆发后短短几天之内,全球石油运输量锐减超过 90%。国际能源署警告,全球石油市场正面临有史以来最大冲击。能源与工业原料运输受阻还对全球制造业造成广泛冲击。例如芯片制造冷却环节所需的氦气是天然气加工的副产品,卡塔尔氦气产量约占全球的三分之一,目前不仅运输受阻且生产设施遇袭;全球硫磺出口约 45% 来自海湾地区,其对计算机芯片、金属加工等行业至关重要;中东地区铝产量约占全球总产量 8% 至 9%,铝供应中断将广泛冲击汽车、航空航天和建筑制造业。联合国粮农组织指出,全球粮食体系正面临系统性冲击。若维持现状,预计 2026 年上半年全球化肥价格将上涨 15% 至 20%,燃料和化肥价格同步上涨,将影响整个农业价值链,推高全球粮价。中期看,小麦、水稻和玉米等高化肥依赖作物产量可能下降。霍尔木兹海峡事实上已从 " 全球公共水道 " 转变为伊朗管控的 " 战区通道 "。3 月 14 日,霍尔木兹海峡通行船只史上首次 " 归零 ",而在前一天,伊朗伊斯兰革命卫队开始推行一套新的 " 管控系统 ",船舶须按通行流程向伊方提交文件,经审核后获得通行代码,并由伊方引航船护送通过指定航线。伊朗想借此举确认对霍尔木兹海峡管控权的意图已在 " 五个必须 " 条件中被点明。经历 " 功能性休克 " 后,霍尔木兹海峡是否将在伊朗管控系统下逐渐恢复小规模通航?美国是否会采取军事行动强行通航甚至引发 " 海峡争夺战 "?悬念再起。在惯用的 " 极限施压 " 未获预期效果的情况下,曾威胁要 " 夺岛 "" 强行护航 " 的特朗普 26 日又称,伊朗允许 10 艘油轮通行霍尔木兹海峡,以此作为送给美国的 " 礼物 "。这一说法随即受到伊朗方面否认,收到更强硬表态,伊朗伊斯兰革命卫队 27 日宣布,霍尔木兹海峡 " 已经关闭 ",任何通过船只都将面临 " 严厉措施 "。国际油价当晚飙涨突破 110 美元。伊朗以管控固化主权,美国会否以武力打破僵局?海峡的 " 平静 " 之下,战争门槛正在降低。悬念三:战争会扩散到哪里?一个月来,空袭已成 " 常态化 ",美军调兵中东、威胁夺岛推高 " 地面战 " 风险的同时,冲突外溢至 " 中东多国混战 " 风险更令外界担忧。" 边界模糊 " 是本轮中东冲突的重要特点。中东多国未参战却被美军基地 " 反向捆绑 ",第一时间成为伊朗反击主要打击目标,持续冲突中,能源设施也成为核心打击目标。沙特、阿联酋、卡塔尔、科威特等国报告十多处油田、炼油厂遇袭,其中包括全球最大液化天然气工厂拉斯拉凡工业城、全球重要石油贸易中心和船用燃料油加注枢纽富查伊拉港等。而就在 28 日,也门胡塞武装的 " 参战 " 将这一担忧推向新高度。作为伊朗 " 抵抗轴心 " 的重要一员,胡塞武装此前主要通过红海袭船战间接施压,如今直接对以色列本土发动导弹攻击,标志着冲突从 " 美以伊三角对抗 " 向 " 多节点联动 " 演变。分析认为,若胡塞武装持续对以色列发动远程打击,以色列可能将打击范围扩大至也门,进一步撕裂中东战场。冲突之初,海湾国家的公开立场仍保持克制,试图置身事外,在脆弱平衡中维护地区基本秩序。但随着持续遭到打击,海湾国家的立场变化成为可能触发战争规模骤然升级的危险变量。25 日,科威特、阿联酋、巴林、沙特、卡塔尔和约旦发表联合声明,谴责伊朗袭击侵犯它们主权和领土完整,强调有权进行自卫。此前,沙特改变 " 不会允许其设施或领空被用于攻击伊朗 " 的立场,同意让美军使用其法赫德国王空军基地,并警告称 " 对伊朗袭击的容忍度并非无限 "," 参战只是时间问题 "。阿联酋开始打击伊朗在其境内持有的资产,关闭位于迪拜的伊朗相关机构,其对伊立场转向实质性施压。美以媒体援引海湾官员的消息称,因担忧战争在 " 伊朗仍保有打击海湾国家能力 " 的情况下结束,沙特与阿联酋甚至向美方传达了 " 继续推进 " 的愿望。但同时,美国中东问题专家指出," 除了将它们视为个人商业机会的来源之外,特朗普对海湾国家并没有那么深地关心 "。《华尔街 · 日报》分析指,海湾国家威胁参战映射其 " 艰难处境 ":它们对伊朗的袭击感到愤怒,同样对特朗普政府不负责任的行动感到不满。这是弱势一方与强势一方深度绑定时,始终面临的结构性困境。湾国家不是在 " 选择参战 ",而是在 " 被卷入 " 与 " 主动威慑 " 之间被迫站位。当小国越依赖外部安全保障,便越容易被大国冲突绑架——这或许是中东安全秩序最深层、也最无解的悖论。而如今,随着胡塞武装从侧翼 " 正式入场 ",这场冲突的边界正变得愈发模糊。也门、黎巴嫩、叙利亚…… " 抵抗轴心 " 的其他节点会否跟进?以色列会否开辟新战线?悬念三的答案,正在从 " 是否会扩散 " 变为 " 还将扩散到哪里 "。一个月前,特朗普期待一场 " 速胜 "。一个月后,战事已滑向无人能精准控制方向的 " 拉锯 "。和谈尚有空间,却隔着难以逾越的条件鸿沟;霍尔木兹海峡成为新的 " 红线 ",伊朗以管控宣示主权,美国尚未决定是否以武力回应;海湾国家在愤怒与依赖之间摇摆,胡塞武装的 " 参战 " 则让战火从空袭蔓延至地面的风险进一步升高。3554 个目标尚未清除,85 轮反击仍未终止,如今又多了一条新战线。这场战争将在何时、以何种方式收场,答案仍悬在枪声与谈判桌之间。来源:国是直通车
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